A személyi jövedelemadó bevallásában fontos időpontok közelítenek: az első március 15., vagyis most szombat, akkortól bárki, aki online hozzáféréssel rendelkezik, megtekintheti saját szja-bevallási tervezetét - írja a Világgazdaság.

Az szja-bevallás előtti egyik fontos teendő: ellenőrizni az adóhatóság tervezetét

A májusi adóbevallással kapcsolatban 

a legfontosabb teendő – március 15-ét követően – ellenőrizni a tervezetet és szükség esetén kiegészíteni vagy módosítani. Ha egyetértünk az abban foglaltakkal, további teendő nincsen, a tervezet automatikusan érvényes bevallássá válik a határidő után. 

„Ha kiegészítés vagy módosítás szükséges, azt az eSZJA-felületen vagy papíralapon kell megtenni és benyújtani” – hívja fel a figyelmet Bagdi Lajos adótanácsadó, a Niveus partnere.

Az adóhatóság minden magánszemélynek elkészíti az adóbevallási tervezetet, akiről munkáltatói vagy kifizetői adattal rendelkezik. Az adószakértő szerint kiegészítés egyebek között akkor szükséges, ha valaki olyan jövedelmet szerzett, amelyről a NAV nem kapott adatot, így például ingatlan-bérbeadásából származó jövedelme vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelme keletkezett.

Erre figyeljenek az adókedvezményeiket egy összegben visszaigénylők

Az adótanácsadó azt ajánlja, azok különösen nézzék át a tervezetet, akik esetleg év közben nem érvényesített adókedvezményeiket utólag, egy összegben szeretnék igénybe venni, mint például a családi kedvezmény vagy a személyi kedvezmény. A visszaigényelt adót a bevallás beérkezésétől, a módosított tervezet jóváhagyásától, beküldésétől számítva 30 napon belül utalja ki a NAV, tehát legkésőbb június végéig, de a 30 nap számításánál figyelembe kell venni az esetleges postai kézbesítés átfutási idejét is.

Ha a magánszemély a visszaigényléshez szükséges adatokat május 20-ig nem nyújtja be az adóhatósághoz, akkor a visszaigényelhető adót a NAV nem utalja ki – figyelmeztet az adótanácsadó. Ebben az esetben – mint mondja – a magánszemély külön kiutalási kérelem benyújtásával kérheti a kifizetést.

Mi a helyzet, ha még mindig nincsen Ügyfélkapu-azonosítónk?

Az adószakértő hangsúlyozza: az Ügyfélkapuval kapcsolatos módosítások nem befolyásolták az adóbevallás-tervezet elérhetőségét, azok továbbra is online elérhetők az eSZJA rendszerében Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítást követően.

Akinek nincs Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítója, az március 16-ig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását

Így például:

• sms-ben a 30 344-4304-es telefonszámon a következő formában: SZJA [adóazonosító jel] [ééééhhnn]. Például: SZJA 1234567890 19800101.
• az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon,
• levélben,
• a BEVTERVK formanyomtatványon,
• telefonon, a 1819-es hívószámon vagy
• személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

Forrás: vg.hu